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我天天来到牛云地水桥边，见无人，就学变鸟，一会儿，又学变鱼，很好玩。很多天不见吕洞宾了，我看到水面上有一个漩涡，就变鸟飞过去，钻进那个漩涡眼里，想变成一条鱼，没想到有一股强大的吸力，把我吸进了水里，变鸟飞不起，变鱼游不开，水旋得越来越快，我恢复了人形，慢慢沉了下去，什么也不知道了。
不知过了多久，我回过神来，还在往下沉，整个人往下沉，根本不用呼吸，也听不到一点声音。我一动，就不成人样了，过了很久才能慢慢恢复。我终于意识到，我不过是一团人形的水。眼前一亮，我看到四周类似黄昏日落的情景，向上看不见顶，向下看不见底。我不往下落了，浮在半空，全身发白。红云飞过，我的身体又被映红了。我跟着红云飞，和在漩涡里一样，不断旋转。一朵白云飘过来，我看到寿星在上面，他把手杖一投，手杖变成一条红色的龙，快快地飞了一圈，又回到他手上成为手杖。寿星又把手杖投出去，成为一条龙飞到我身边。我明白了，寿星要我骑上龙飞走。突然听到下面有人叫，寿星收回手杖就走了。
那个人叫我下去，我不肯。他投出一条白练，想缚住我往下拉。我随红云飞到他面前，他一抓，也抓不住我，我身上缺了一角，也不觉得痛，慢慢又恢复了。不过，我可以回旋的地方越来越小，眼前一黑，我又往下落。突然一闪亮，我落到一间房屋里，顶上正方形的天窗关上。我完全恢复了知觉，可以开口说话了。屋里无人，向南的大门敞开着，我走出去，路通向西边，过了一道石拱桥。一个老头拦住我，是那个在牛云地直堤上向寿星讨说法的老头，要我帮他求情，我瞪了他一眼，连蹦带跳地走了。
路不是很宽，两边都是造型奇特的屋，很多屋的屋角弯向上，象八爪鱼的须。屋顶有象羊头牛角的，也有象梅花鹿角的；有象虎头鹰嘴的，也有象飞鱼海螺的，千姿百态，非常漂亮。奇怪的是，都不见门。我转了一圈，又回到石拱桥头，那个老头向我跑来，被两个搬三齿叉的大汉架开。那个老头在桥头向南跳到了水中，头向下，浮在水上，随水流慢慢转动，转到东边靠岸。两个大汉望向我，我转身就走。
南边有一大间礼堂，看样子大门应该在东边，不过东边看不到门，倒是北边敞开着。这处，路北边有一棵大柏树，路南边也有一棵大柏树。我从南边的大柏树经过，进了礼堂，一看，里面坐着一个道貌岸然的男人，说：“你来啦？”他面前的台很高，高过我的头。我问：“你是谁？”他说：“阎罗。”我不相信，说：
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